Задача

Создать полноценный смарт-процесс в CRM, имитирующий воронку исходящих звонков (холодного обзвона). После квалификации контакта (лид) должен автоматически перемещаться в сущность "Сделки" и строго в одну определённую воронку. Внутри смарт-процесса реализовать автоматизацию бизнес-процесса, отчеты по конверсиям и причинам отказов. На приложенном скриншоте показаны все стадии воронки.

Основные требования

1. Архитектура процесса

• Создать воронку холодных звонков (название уникальное, без указания реальных фирм).
• После каждого этапа (звонок, квалификация) субъект должен перемещаться в одну и ту же воронку (жёсткая привязка).
• Автоматизация БП: прописать триггеры перемещения, обновления полей и фиксации результатов звонка.

2. Отчетность

• Стандартные отчёты воронки (конверсия по всем этапам).
• Отчет по исходящим звонкам:
• Количество совершённых звонков за сегодня/неделю/месяц.
• Количество звонков длительностью более 2 секунд.
• Количество звонков длительностью более 2 минут.
• Фильтр по итогам дня, недели, месяца по всем трем метрикам.
• Причины отказов: отдельный отчёт с детализацией какие причины указаны в сделках (например: нет заинтересованности, занято, не крас.) с учётом даты.

3. Дополнительно

К заданию прикреплена фотография стадий воронки. Телефоны, упоминания сайтов и названий компаний в задании отсутствуют или скрыты.