Техническое задание: Система управления продажами и заказами

Необходимо разработать систему таблиц (например, в Google Sheets, Excel или веб-интерфейсе) для управления полным циклом работы с клиентом: от первичного расчета до исполнения выигранного заказа.

Основной функционал системы

1. Воронка продаж с этапами

• Шаг 1: Первичный отбор и анализ заявок.
• Шаг 2: Принятие решения о переходе в активную работу.
• В работе: Основная таблица для менеджеров с ключевыми данными по активным сделкам.

2. Процесс расчета и формирования коммерческого предложения

• Из таблицы "В работе" при статусе "На расчёте" должна быть возможность перейти к созданию сметы.
• Данные из готовой сметы должны переноситься в таблицу "Запросы КП" для отправки поставщикам.
• Полученные от поставщиков финальные цены (себестоимость) должны автоматически возвращаться в карточку сделки в таблице "В работе".
• Менеджер видит себестоимость, добавляет наценку (вручную или по формуле) и заполняет поле "Предлагаемая цена клиенту".
• Менеджер принимает решение, меняет статус на "Готово к подаче" и подает КП клиенту.

3. Исполнение выигранного заказа

• При смене статуса в таблице "В работе" на "Выигран" должен автоматически срабатывать скрипт (или предоставляться простой способ для ручного создания) для генерации новой карточки заказа.
• Создается таблица/вкладка "Активные заказы" для управления этапом исполнения.

4. Структура карточки заказа (Активные заказы)

• ID тендера/сделки
• Название клиента
• Ответственный менеджер
• Дата победы (заключения договора)
• Срок исполнения заказа
• Текущий статус исполнения
• Ответственный за закупки
• Ссылка на заказы поставщикам (на основе данных, полученных на этапе расчета)

Требования к реализации

• Реализовать четкую схему передачи данных между этапами, как описано в итоговой схеме.
• Обеспечить возможность как автоматического, так и ручного управления процессами (например, создание карточки заказа).
• Интерфейс должен быть интуитивно понятным для менеджеров по продажам и технологов.
• Учесть необходимость отображения себестоимости и расчета итоговой цены для клиента.