Техническое задание: Система учета реферальных клиентов с CRM-интеграцией

Цель проекта

Разработать и внедрить комплексное решение для автоматического учета новых клиентов, которые регистрируются на корпоративном сайте по специальным реферальным ссылкам. Система должна обеспечивать сбор аналитики, отображение финансовых данных и бесшовную синхронизацию с CRM-системой.

Основные функциональные требования

1. Учет реферальных регистраций

• Создание механизма генерации и отслеживания уникальных реферальных ссылок.
• Фиксация всех фактов регистрации новых клиентов с привязкой к конкретной реферальной ссылке.
• Формирование отчетности по количеству регистраций за выбранный период для каждой ссылки.

2. Личный кабинет клиента

• Автоматическое создание личного кабинета для нового клиента после регистрации.
• Реализация функционала пополнения личного баланса.
• Отображение актуального состояния баланса в личном кабинете и в защищенной области сайта.
• Возможность совершения оплаты заказов через личный кабинет.
• Раздел для отслеживания заказов и получения трек-номеров.

3. Финансовая аналитика

• Учет и отображение общей суммы продаж (реализации), сгенерированных клиентами, пришедшими по каждой реферальной ссылке.
• Настройка гибких периодов для формирования отчетов (день, неделя, месяц, произвольный диапазон).

4. Интеграция с CRM (AmoCRM)

• Настройка двусторонней синхронизации данных между сайтом и CRM.
• Автоматическое создание сделок/контактов в CRM при регистрации нового клиента по реферальной ссылке.
• Передача в CRM данных о балансе, оплатах и заказах клиента.
• Возможность добавления в CRM пометок о источнике трафика (реферальная ссылка).

Технические пожелания

• Система должна быть надежной и защищенной, особенно в части финансовых операций.
• Интерфейс личного кабинета - интуитивно понятный и адаптированный под мобильные устройства.
• Административная панель для управления реферальными ссылками и просмотра отчетов.