Техническое задание: Настройка партнерской программы в CRM Битрикс24

Цель проекта - создать и автоматизировать систему управления партнерской программой внутри CRM Битрикс24. Решение должно включать ролевую модель, систему статусов участников, механизм учета начислений и интеграцию с основными сущностями CRM.

1. Ролевая модель и ответственные

  • Владелец программы: Руководитель развития и маркетинга. Стратегическое управление.
  • Ответственный за CRM и автоматизацию: Техническая настройка и поддержка процессов.
  • Кураторы ключевых клиентов: Руководители направлений. Работа с партнерами.
  • Операционный координатор: Администратор/менеджер программы. Ежедневное администрирование.

2. Сущности и структура в Битрикс24

Необходимо задействовать и настроить следующие стандартные и кастомные сущности:

  • Контакт (представитель партнера).
  • Компания (партнерская организация).
  • Сделка (для учета участия в мероприятиях).
  • Продукты (товары): Семинар, Форум, Бизнес-встреча.
  • Справочник программы: Должен содержать статусы участников, уровни партнерства, параметры начисления бонусов (кредитов).

3. Статусы участника программы

Требуется реализовать следующую линейку статусов для контактов/компаний:

  • Не участник
  • Участник
  • Executive

4. Настройка CRM и дополнительные поля

Для сущностей «Контакт» и/или «Компания» необходимо создать и настроить следующие дополнительные поля:

  • Статус участия (привязка к справочнику статусов).
  • Баланс кредитов (числовое поле для учета начислений).
  • Дата вступления в программу.
  • Дата окончания действия статуса.

Все настройки должны быть выполнены с учетом удобства ежедневного использования и возможностей отчетности.