Техническое задание: Чат-бот-ассистент для автоматизации первичного контакта в CRM

Проблематика

В систему CRM поступает значительный поток заявок из различных внешних каналов (мессенджеры, сайты, платформы объявлений). Менеджеры тратят рабочее время на диалоги с клиентами, которые часто не оставляют контактов или не готовы к общению, что приводит к созданию "пустых" или некачественных лидов без возможности дальнейшей связи.

Цель проекта

Автоматизировать первичный контакт с клиентом для фильтрации заявок и гарантированного сбора контактной информации до передачи лида живому менеджеру.

Принцип работы системы

1. Триггер запуска

• В CRM создается новая сделка (лид) из любого подключенного внешнего канала (Telegram, VK, чат на сайте, платформа объявлений и др.).
• Система проверяет наличие номера телефона в карточке лида.

2. Запуск бота

• Если номер телефона отсутствует, лид автоматически переводится в статус "Обрабатывается ботом".
• На данном этапе лид НЕ назначается ответственному менеджеру.

3. Диалог бота с клиентом

• Бот автоматически связывается с клиентом через тот же канал, через который поступила заявка (если технически возможно). Для каналов без обратной связи в реальном времени (например, некоторые платформы объявлений) предусмотреть альтернативный вариант связи (SMS, автоматический звонок).
• Сценарий диалога бота включает:
  • Приветствие и представление.
  • Краткие ответы на частые вопросы (график работы, адрес).
  • Основная задача: вежливый запрос и получение номера телефона для связи.

4. Успешный сценарий

• Как только номер телефона получен и валидирован:
  • Номер записывается в соответствующее поле карточки лида.
  • Лиду автоматически назначается ответственный менеджер согласно настройкам ротации (по очереди или по заданным правилам).
  • Статус лида изменяется.
  • Менеджер получает уведомление: "Вам назначен новый лид с контактом".

5. Неуспешный сценарий

• Если клиент не отвечает или отказывается предоставить контакт в течение заданного интервала времени (например, 1 час):
  • Лид автоматически помечается как "Некачественный" или переводится в специальную воронку/статус для последующей ручной проверки.

Ключевые требования к системе

• Интеграция с CRM (Bitrix24) для чтения новых лидов и записи данных обратно.
• Поддержка коммуникации через несколько каналов (мессенджеры, SMS/звонки).
• Гибко настраиваемый диалог (скрипт) бота.
• Механизм валидации введенного номера телефона.
• Настраиваемые таймауты и правила эскалации (перевод менеджеру или в "некачественные").
• Система логов и уведомлений об ошибках.