Техническое задание: Доработка выгрузки сделок из CRM
Краткое описание задачи
В существующей CRM-системе на базе Битрикс24 сделки создаются из обращений в WhatsApp. В текущей выгрузке сделок в Excel отсутствует важный элемент - текст первого сообщения от клиента, с которого началось общение. Требуется автоматизировать добавление этого поля в экспортируемый файл.
Основные цели и требования
- Цель: Организовать автоматическое заполнение столбца «Первое сообщение клиента» при выгрузке сделок в Excel.
- Источник данных: Первое входящее сообщение из цепочки переписки в WhatsApp.
- Важный критерий: В выгрузку должно попадать именно первое сообщение клиента, а не ответы менеджера или последующие реплики.
- Формат конечного файла: Microsoft Excel (.xlsx или .csv).
Предполагаемые пути реализации
Исполнитель может предложить оптимальное решение на свое усмотрение, исходя из технических возможностей системы:
- Использование стандартных инструментов и отчётов Битрикс24.
- Настройка через REST API Битрикс24 для выборки данных.
- Создание пользовательского обработчика или скрипта для формирования выгрузки.
Ожидаемый результат
После выполнения работ заказчик должен получить стабильно работающий механизм выгрузки, где каждая сделка в таблице Excel будет сопровождаться текстом первоначального запроса клиента из WhatsApp.