Техническое задание: Настройка воронок продаж в Битрикс24

Цель проекта

Настроить в системе Битрикс24 две отдельные воронки продаж для менеджеров по продажам и обеспечить их корректную работу с внешними телефонными системами.

Исходные условия

• Используется Битрикс24 на архивном базовом тарифе.
• Установлен и активирован маркетплейс.
• В компании используются две внешние АТС от разных провайдеров.

Основные задачи

1. Настройка воронок продаж

• Создать и настроить две независимые воронки продаж для менеджеров.
• Определить и прописать этапы каждой воронки (лид, квалификация, предложение, сделка и т.д.).
• Настроить права доступа и распределение лидов/сделок между менеджерами.
• Настроить автоматизацию на ключевых этапах (напоминания, задачи, смена статусов).

2. Интеграция телефонии

• Обеспечить интеграцию Битрикс24 с двумя существующими АТС.
• Настроить запись звонков и их привязку к карточкам лидов/сделок в соответствующих воронках.
• Настроить виджет телефонии и исходящие звонки из CRM.
• Проверить корректность определения номеров и работу коллтрекинга.

3. Тестирование и инструкция

• Протестировать работу обеих воронок от создания лида до завершения сделки.
• Проверить интеграцию с телефонией: запись, история, исходящие звонки.
• Составить краткую инструкцию для менеджеров по работе с настроенными воронками.

Требования к результату

• Две полностью рабочие воронки продаж в Битрикс24.
• Настроенная и протестированная интеграция с двумя АТС.
• Все звонки должны автоматически попадать в CRM и привязываться к карточкам клиентов.
• Менеджеры должны видеть полную историю взаимодействия с клиентом внутри сделки в воронке.