Техническое задание: Настройка воронки продаж в AMOCRM

Основная цель

Создание и внедрение в CRM-систему AMOCRM индивидуальной воронки продаж для бизнеса, специализирующегося на продаже зарубежной недвижимости. Воронка должна автоматизировать процесс привлечения и ведения клиентов, начиная с момента получения заявки и заканчивая закрытием сделки.

Ключевые задачи и требования

1. Анализ и проектирование

Проанализировать текущие бизнес-процессы и этапы сделки.
Спроектировать структуру воронки, учитывающую специфику работы с клиентами на рынке зарубежной недвижимости.

2. Настройка CRM-воронки

Создать этапы воронки продаж, отражающие путь клиента от первичного контакта до заключения сделки.
Настроить поля, статусы и обязательные действия на каждом этапе.
Реализовать автоматический перенос сделок между этапами по заданным критериям.

3. Интеграция с каналами привлечения

Настроить сбор заявок и автоматическое создание лидов/сделок из различных источников:
- Формы захвата на сайте (лендинги).
- Социальные сети (VK, Telegram, Instagram и др.).
- Онлайн-реклама (контекстная, таргетированная).
Обеспечить автоматическое присвоение источников и меток для аналитики.

4. Автоматизация коммуникаций

Настроить триггерные письма и SMS для подтверждения заявок и напоминаний.
Реализовать сценарии автоматических задач для менеджеров при поступлении новой заявки или изменении этапа сделки.
Интегрировать виджеты (онлайн-чат, обратный звонок) для повышения конверсии.

5. Отчетность и аналитика

Настроить дашборды и отчеты для отслеживания ключевых метрик: конверсия по этапам, стоимость лида, эффективность каналов привлечения.
Визуализировать воронку для наглядного отображения потерь и узких мест.

Ожидаемый результат

Готовая к работе система в AMOCRM, которая централизует все заявки из разных источников, автоматизирует рутинные операции, помогает менеджерам эффективно вести клиентов и предоставляет владельцу бизнеса понятную аналитику для принятия решений.

код