Техническое задание: Настройка системы отчетности в Bitrix24

Цель проекта

Создать централизованную, понятную и эффективную систему отчетности на базе CRM Bitrix24 для оперативного контроля и анализа работы компании.

Основные задачи

Разработать и настроить набор отчетов для контроля ключевых показателей.
Создать интерактивные дашборды (информационные панели) для визуализации данных.
Обеспечить удобный доступ к отчетам внутри CRM-системы.
Настроить возможность выгрузки отчетов в популярные форматы.

Направления для отчетности

1. Маркетинг

Отчеты по эффективности рекламных каналов и кампаний.
Анализ воронки продаж и конверсии лидов.
Отслеживание источников трафика и их качества.

2. Продажи

Динамика продаж (объем, количество сделок).
Воронка продаж на всех этапах.
Анализ среднего чека и повторных продаж.

3. Финансы

Отчеты по выручке, прибыльности и затратам.
Контроль дебиторской задолженности.
Анализ финансовых показателей по продуктам/направлениям.

4. Активность менеджеров

Отчеты по выполнению планов и KPI.
Анализ рабочей нагрузки и количества обработанных заявок.
Контроль этапов работы с клиентами.

Технические требования

Все отчеты и дашборды должны быть интегрированы в интерфейс CRM Bitrix24.
Необходима возможность выгрузки отчетов в форматы Excel и PDF.
Система должна быть интуитивно понятной для пользователей.
Должна быть реализована гибкая настройка прав доступа к разным отчетам.

Ожидаемый результат

Готовая к использованию система отчетности, которая позволяет руководству и сотрудникам в реальном времени отслеживать ключевые метрики бизнеса, принимать обоснованные решения и повышать эффективность работы.

дизайн