Доработка и аудит конфигурации информационной базы
Требуется завершить разработку информационной базы. Основные задачи: рефакторинг модулей объектов, проверка и корректировка всей конфигурации на соответствие техническому заданию.
Техническое задание: Настройка учета затрат в CRM
Цель проекта
Модифицировать настройки CRM-системы для раздельного учета бюджета проекта и затрат на товары/услуги. В текущей конфигурации информация из раздела "Товары" некорректно отображается в общей прибыли, что искажает финансовую отчетность.
Основные задачи
- Создать в карточке сделки новое пользовательское поле с названием "Бюджет на проект" для указания общей запланированной суммы.
- Перенастроить стандартный раздел "Товары" таким образом, чтобы добавленные в него позиции учитывались исключительно как затраты на сделку.
- Исключить данные из раздела "Товары" из расчета и отображения прибыли на главном экране и в сводных отчетах системы.
- Обеспечить логическую связь: Бюджет на проект - Затраты (товары) = Чистая прибыль.
Требования к реализации
- Изменения должны быть выполнены в рамках администрирования системы, без нарушения основной функциональности.
- Обновленные финансовые отчеты должны наглядно отражать корректную структуру: бюджет, затраты, прибыль.
- Интерфейс должен оставаться интуитивно понятным для пользователей.