Техническое задание: Настройка отдела в Bitrix24

Цель проекта

Организовать эффективную работу отдела в системе Bitrix24 путем настройки структуры, разграничения прав и автоматизации ключевых бизнес-процессов.

Основные задачи

1. Настройка организационной структуры и прав доступа

• Создание структуры отдела (подразделения, сотрудники).
• Настройка ролей и прав доступа для различных должностей.
• Определение и внедрение правил видимости данных (сделок, контактов, задач).

2. Разработка и настройка воронки CRM

• Адаптация или создание воронки продаж под специфичный процесс отдела.
• Настройка этапов воронки, полей карточки сделки и необходимых справочников.
• Настройка воронки для корректного отображения отчетов и аналитики.

3. Автоматизация рабочих процессов

• Настройка бизнес-процессов (роботов) для автоматизации рутинных операций.
• Создание триггеров на определенные события в системе.
• Настройка системы уведомлений (внутренние, email, мессенджеры) для сотрудников и клиентов.

Требования к результату

• Четко настроенная структура отдела с рабочими правами доступа.
• Функционирующая воронка CRM, отражающая этапы работы отдела.
• Рабочие автоматизированные сценарии, экономящие время сотрудников.
• Документация по основным настройкам для сотрудников.