Техническое задание: Настройка интеграции телефонии и CRM

Проблема

В CRM-систему подключена облачная телефония с несколькими номерами (для разных рекламных источников). При входящем звонке автоматически создается сделка, однако источник звонка (конкретный номер) не фиксируется в карточке сделки. Попытки использовать тегирование дают нестабильный результат с большими расхождениями в данных.

Текущая ситуация и требования

• Интеграция настроена, но не передает ключевые данные в CRM.
• Текущий исполнитель утверждает, что технически невозможно передавать номер/источник из телефонии в поля сделки, и предлагает анализировать статистику в отдельном интерфейсе телефонии.
• Это решение неприемлемо, так как приводит к постоянным расхождениям между данными из рекламных систем (таргет, контекст) и CRM, что не позволяет корректно оценивать эффективность каналов.

Цель задачи

Обеспечить корректную передачу данных из облачной телефонии в CRM-систему таким образом, чтобы в каждой автоматически созданной сделке однозначно и без расхождений указывался источник звонка (конкретный номер или метка рекламного канала).

Основные требования к решению

• Настроить интеграцию между облачной телефонией и CRM для передачи идентификатора номера/источника.
• Обеспечить автоматическое заполнение соответствующего поля (полей) в карточке сделки при ее создании.
• Решение должно быть надежным и не давать расхождений в данных.
• Предоставить понятную документацию по принципу работы настроенной интеграции.

Ожидаемый результат

Менеджер, открывая сделку, созданную по входящему звонку, должен видеть, с какого номера (и, соответственно, с какого рекламного источника) поступил этот звонок. Данные в CRM и в статистике телефонии должны совпадать.