Задача: Автоматизация обмена документами через ЭДО
Контекст
В CRM настроена воронка для входящих или исходящих документов. В ходе сделки документы проходят несколько статусов, и необходимо, чтобы обновление статуса происходило автоматически при смене состояния документа в выбранном сервисе ЭДО.
Ключевые этапы процесса
- Статус 1: Новая. Документ создается автоматически и передается в личный кабинет сервиса ЭДО.
- Статус 2: Передано в ЭДО. Документ ожидает подписания со стороны отправителя.
- Статус 3: Отправлено клиенту. Статус меняется автоматически, когда сотрудник подписывает документ в личном кабинете сервиса ЭДО.
- Финальные статусы: Получен, Подписан или Отказ. Обновляются в CRM при получении ответа от контрагента через сервис ЭДО.
Требования к реализации
- Интеграция должна быть двусторонней (изменения в CRM видны в ЭДО и наоборот).
- Необходимо гарантировать, что изменение статуса в личном кабинете сервиса ЭДО автоматически обновляет поле в сделках.
- Использовать только санкционно-стойкое или российское ПО (все названия сервисов/CRM, указанные заказчиком в изначальном диалоге, скрыты). Разрешены к упоминанию только типы систем: "Сервис ЭДО №1" и "Сервис ЭДО №2".
- Реализация должна быть безопасной и не требовать ручного вмешательства после настройки.