Техническое задание: Настройка и автоматизация CRM

Необходимо выполнить комплекс работ по настройке и автоматизации процессов в CRM-системе для повышения эффективности работы отдела продаж.

Основные задачи

• Автоматическое распределение сделок: Реализовать механизм случайного назначения ответственных за новые сделки среди менеджеров, которые в текущий день отметили статус «Я работаю» в графике смен.
• Редактирование документов: Настроить возможность предварительного редактирования текста любого документа (например, счета или договора) непосредственно перед его отправкой на печать или клиенту.
• Кастомизация чата: Загрузить и интегрировать набор пользовательских смайликов (стикеров) в модуль «Открытые линии» для онлайн-чата.
• Динамическая воронка продаж: Настроить автоматический перенос сделок в специальные колонки «Заказы на сегодня» и «Заказы на завтра» на основе даты исполнения заказа, указанной в карточке сделки.
• Постановка групповых задач: Реализовать функционал для быстрой постановки идентичных задач сразу на весь отдел (группу пользователей).
• Автоматизация создания контактов: Настроить автоматическое создание нового контакта в CRM на основе данных, введенных в определенное поле карточки сделки (например, «Получатель»).

Требования к реализации

• Все изменения должны быть стабильными и не нарушать работу существующих процессов.
• Интерфейс настроек и новых функций должен быть интуитивно понятным для пользователей.
• По завершении работ необходимо предоставить краткую инструкцию для сотрудников по использованию новых возможностей.