Техническое задание: Настройка CRM

1. Интеграция коммуникаций

Необходимо решить задачи по сбору и обработке всех обращений клиентов в единой системе.

• Виджет на сайт: добавить виджет для связи, включающий переход в соцсеть VK (закрытое название). При переходе:
  • пользователь может обратиться к ИИ-ассистенту внутри карточки сделки;
  • в карточке сделки автоматически создается уведомление для менеджера;
  • менеджер приглашается в чат для ведения сделки.
• Поддержка двух линий:
  • корпоративная линия (включая обращения с сайта);
  • настройка исходящей почты с учетом писем с личных ящиков сотрудников;
  • настройка телефонии (интеграция в CRM, запись звонков, отображение в карточке сделки).

2. Продажи и сделки

Оптимизация и автоматизация работы со сделками.

2.1. Оптимизация воронок

• Пересмотр стадий и логики переходов между ними;
• Автоматизация повторяющихся процессов;
• Настройка видимости информации для разных ролей (ролевая модель доступа).

2.2. Карточки сделок

• Унификация отображения ключевых данных во всех воронках;
• Автоматическое формирование коммерческих предложений (КП) на основе данных калькуляции (с учетом, что само приложение разрабатывалось другим партнером - необходимо уточнить возможность интеграции).

2.3. Формы документов

• Автоматическое формирование договора, счета и коммерческого предложения по сделке;
• Настройка шаблонов под стандартные бизнес-процессы компании.