Техническое задание: Настройка CRM Битрикс24

Цель проекта

Настроить систему Битрикс24 для автоматизации и оптимизации процесса продаж в компании, занимающейся розничной торговлей электроникой и строительными материалами с возможностью оформления рассрочки.

Основные задачи

1. Настройка воронки продаж

• Создать структурированную воронку с тремя ключевыми стадиями:
  • На рассмотрении (первичный контакт, обработка заявки).
  • Согласован (успешное завершение сделки).
  • Не согласован (закрытие неуспешной сделки).
• Настроить права доступа и логику переходов между стадиями для менеджеров.

2. Автоматизация шаблонов рассрочки

• Создать и внедрить в процесс продаж шаблоны договоров рассрочки на стандартные сроки: 3, 6, 8, 10, 12, 18 месяцев.
• Настроить автоматическое создание или подстановку соответствующего шаблона на стадии "Согласован".

3. Настройка модуля "Лиды" (CRM)

• Настроить карточку лида, включив все необходимые поля для работы с клиентами (контакты, товары, сумма, выбранная рассрочка).
• Оптимизировать интерфейс карточки для удобства и скорости работы менеджеров.
• Настроить бизнес-процессы для автоматического создания задач и напоминаний.

4. Интеграция с WhatsApp

• Настроить интеграцию Битрикс24 с WhatsApp для уведомлений и коммуникации.
• Реализовать автоматическую отправку сообщений клиентам при переходе лида на определенные стадии воронки (например, при согласовании).
• Обеспечить сохранение истории переписки из WhatsApp в карточке лида/сделки.

Требования к результату

• Интуитивно понятный и удобный интерфейс для менеджеров по продажам.
• Четкая и логичная воронка, отражающая реальный процесс работы.
• Рабочая интеграция с мессенджером.
• Готовые шаблоны документов, интегрированные в процесс.
• Краткая инструкция для пользователей (менеджеров).