Техническое задание: Настройка CRM Битрикс24 для отдела продаж

Цель проекта

Полностью развернуть и настроить облачную CRM-систему Битрикс24 для менеджера по продажам. Система должна быть адаптирована под бизнес-процессы компании, занимающейся арендой интерактивного оборудования для мероприятий (ивентов).

Основные задачи для настройки

• Создание и настройка воронки продаж: Этапы от первого контакта до успешной сделки по аренде.
• Настройка карточки клиента (компании и контакта): Включение всех необходимых полей для учета специфики event-индустрии (тип мероприятия, дата, требуемое оборудование).
• Настройка бизнес-процессов и роботов: Автоматизация напоминаний, задач, отправки коммерческих предложений.
• Интеграция телефонии и почты: Настройка для ведения истории коммуникаций.
• Создание отчетов и дашбордов: Наглядная аналитика по сделкам, конверсиям и активности менеджера.
• Настройка прав доступа и ролей пользователей.
• Базовая инструкция для менеджера по работе с настроенной системой.

Требования к результату

• Готовая к работе CRM-система с логичной структурой.
• Процессы настроены с учетом цикла продаж услуг аренды (запрос → подбор оборудования → КП → договор → отчет).
• Система должна быть интуитивно понятна для менеджера без глубокого технического бэкграунда.