Настройка дашборда в Яндекс.Дата по данным из CRM и 1С

Что нужно сделать

Развернуть BI-дашборд, который собирает данные из Битрикс24 и 1С для сквозной аналитики процессов продаж. Система должна охватывать движение от входящего лида до повторных сделок.

Два этапа работ

  • Этап 1. Выгрузка сделок: подключить все три воронки ("Активные сделки", "База", "Тендеры"), чтобы в отчёт попадали все сделки вне зависимости от статуса.
  • Этап 2. Детализация: для каждой сделки необходимо выгрузить перечисленные ниже поля.

Поля сделки для выгрузки

  • Менеджер
  • Наименование сделки
  • Вероятность
  • Дата подачи
  • Факт подачи заявки/работы
  • Компания / клиент
  • Название воронки
  • Сумма подачи
  • Статус (выигран / проигран)
  • Дата подписания договора
  • Признак "Договор подписан"
  • Сумма договора
  • Планируемая дата и сумма первой оплаты
  • Планируемая дата и сумма второй оплаты
  • Статус отгрузки (произошла / нет)
  • Плановая дата отгрузки
  • Фактическая дата отгрузки

Фильтры в итоговом дашборде

Конечная витрина данных должна поддерживать фильтрацию по следующим ключам:

  • Менеджер
  • Факт подачи
  • Факт реализации/отгрузки
  • Вероятность сделки
  • Период подачи
  • Статус (выигран / не выигран)
  • Факт подписания договора
  • Факт отгрузки

Зачем это нужно

  • Конверсия по менеджерам: анализировать эффективность в разрезе источников и воронок.
  • Воронка сделок: видеть реальный ход работ по каждой сделке на всех этапах.
  • План / факт: контролировать исполнение ключевых событий по сделкам (подача, договор, оплаты, отгрузка).