Задача: Автоматизация закрытия диалогов в CRM

В системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) отсутствует встроенная функция для автоматического завершения открытых чатов при изменении статуса сделки.

Цель проекта

Настроить автоматический процесс, который будет закрывать активные беседы с клиентами во всех подключенных каналах коммуникации, когда сделка переходит в финальные статусы.

Текущая ситуация и желаемое решение

В маркетплейсе экосистемы CRM найдено готовое расширение (робот) "Закрытие беседы", однако самостоятельная его настройка не увенчалась успехом.

Основные требования:

• Приоритетное решение: Настроить работу упомянутого расширения (робота). Задача включает в себя его корректную установку, конфигурацию и тестирование.
• Альтернативное решение (менее предпочтительно): Рассмотреть и реализовать другие возможные способы автоматизации данного процесса, если настройка основного робота окажется невозможной.

Логика работы

• Триггер: Перевод сделки в один из завершающих статусов (например: "Успешно реализована", "Отказ клиента").
• Действие: Автоматическое закрытие всех активных чатов, связанных с данной сделкой.
• Охват: Процесс должен работать для всех интегрированных каналов связи (WhatsApp, Telegram, Instagram Direct, Facebook Messenger, онлайн-чат на сайте и др.).

Ожидаемый результат

Полностью работоспособная автоматизация, которая исключает ручное закрытие диалогов при завершении сделок, поддерживает порядок в ленте чатов и предотвращает отправку сообщений по уже закрытым сделкам.