Техническое задание: Настройка автоматизации создания сделок в CRM

Цель проекта

Реализовать автоматический процесс в CRM-системе, который будет создавать новую сделку на основе входящего письма от клиента, если у этого клиента отсутствуют активные (открытые) сделки на момент получения письма.

Основная логика работы

• Система должна отслеживать входящие письма от клиентов (контактов), заведенных в CRM.
• При получении нового письма от существующего клиента необходимо проверить историю его сделок.
• Ключевое условие: Новая сделка создается только в том случае, если у клиента нет ни одной активной (незакрытой) сделки в данный момент.
• Если у клиента есть хотя бы одна активная сделка, новая сделка по письму не создается.
• Если все предыдущие сделки клиента закрыты, а он написал снова - система должна автоматически создать новую сделку, привязанную к этому входящему письму.

Требования к реализации

• Настройка должна быть выполнена в рамках возможностей целевой CRM-системы (используя встроенные инструменты автоматизации, триггеры или скрипты).
• Процесс должен быть надежным и не создавать дублирующих сделок.
• Необходимо предусмотреть корректную привязку созданной сделки к контакту клиента и исходному письму.
• Желательно настроить уведомление ответственного менеджера о создании такой сделки.

Ожидаемый результат

Полностью работоспособный автоматизированный процесс, который исключает ручное создание сделок для повторных обращений клиентов после завершения предыдущего сотрудничества и повышает скорость реакции отдела продаж.