Техническое задание: Настройка отчетов в Битрикс24

Цель проекта

Создать и автоматизировать комплекс отчетов в системе Битрикс24 для объективной оценки эффективности и производительности сотрудников коммерческого и логистического подразделений.

Исходные условия

• Используется облачная версия Битрикс24.
• Действующий тариф - «Профессиональный».

Основные задачи

• Проанализировать текущие бизнес-процессы и метрики для оценки сотрудников.
• Разработать структуру нестандартных отчетов, выходящих за рамки базовых возможностей.
• Настроить автоматическое формирование и рассылку отчетов по заданному графику.
• Интегрировать отчеты в рабочие процессы отделов для оперативного принятия решений.
• Обеспечить наглядную визуализацию данных (графики, диаграммы, сводные таблицы).

Требования к отчетам

Для коммерческого отдела:

• Анализ воронки продаж и конверсии по менеджерам.
• Отслеживание выполнения планов и KPI.
• Отчеты по активности (звонки, встречи, задачи).

Для логистического отдела:

• Мониторинг сроков обработки и доставки заказов.
• Анализ загруженности сотрудников и эффективности работы.
• Отчеты по ошибкам и рекламациям.

Ожидаемый результат

• Рабочий комплекс автоматических отчетов, интегрированный в Битрикс24.
• Документация по использованию и обновлению отчетов.
• Настройка прав доступа к отчетам для разных ролей пользователей.