Техническое задание: Работа с клиентской базой в CRM-системе

Проект включает в себя три взаимосвязанные задачи по улучшению работы с клиентскими данными в системе.

Основные задачи

• Корректировка карточек клиентов: Приведение существующих карточек клиентов в единый, структурированный вид.
• Импорт исторических данных: Внесение в исправленные карточки информации по истории сделок и взаимодействий.
• Автоматизация сбора данных: Настройка автоматической передачи данных из анкет, заполняемых физическими лицами, в соответствующие поля карточки клиента.

Ожидаемый результат

После выполнения работ клиентская база должна быть упорядочена, дополнена историческими данными, а процесс заполнения новых карточек - автоматизирован за счет интеграции с формами сбора информации.