Техническое задание: Настройка автоматизации задач в CRM

Цель проекта

Оптимизировать рабочие процессы в CRM-системе за счет автоматизации создания задач и четкого управления последовательностью их выполнения между сотрудниками.

Основные задачи

1. Автоматизация запуска шаблонов

• Настроить автоматический запуск предварительно созданных шаблонов задач (тикетов, карточек) в системе.
• Триггером для запуска должен служить определенный тег (метка), присваиваемый объекту (например, сделке, контакту или другому событию).

2. Настройка последовательности подзадач

• Настроить ролевую модель сотрудников в системе.
• Обеспечить последовательное создание и назначение подзадач в рамках основного шаблона.
• Новая подзадача должна создаваться или становиться активной для следующего сотрудника только после выполнения предыдущего этапа.

Требования к результату

• Автоматизация должна работать стабильно, без ручного вмешательства после настройки.
• Логика последовательности должна быть понятной и исключать возможность одновременной работы над зависимыми задачами.
• Настройки должны быть задокументированы для дальнейшего сопровождения.