Техническое задание: интеграция бизнес-инструментов

Необходимо реализовать комплексную интеграцию трех ключевых систем для автоматизации входящих обращений и управления клиентами.

Исходные данные и компоненты

• Корпоративный сайт: Создан на базе CMS Diafan.
• Облачная телефония: Планируется к использованию (возможна замена на аналогичное решение).
• CRM-система: В качестве системы управления задачами и клиентами выбран Kaiten.

Основная цель проекта

Обеспечить автоматическую передачу всех обращений от потенциальных и текущих клиентов из различных каналов в единую CRM-систему для дальнейшей обработки.

Требования к интеграции

Источники лидов и данных:

• Веб-сайт: Заявки с форм обратной связи и любые другие лиды.
• Телефония: Входящие и исходящие звонки.
• Мессенджеры: Обращения через WhatsApp и Telegram.

Ключевой функционал:

• Все обращения (лиды) из перечисленных источников должны автоматически создаваться как задачи или карточки клиентов в CRM Kaiten.
• В карточке должен фиксироваться источник обращения (канал).
• Необходимо обеспечить двустороннюю синхронизацию или логирование истории коммуникаций там, где это технически возможно.
• Решение должно быть надежным и устойчивым к сбоям в работе одного из сервисов.

Ожидаемый результат

Единое рабочее пространство в CRM, где менеджеры видят все взаимодействия с клиентом из разных каналов, что позволяет оперативно и качественно обрабатывать запросы и повышает эффективность продаж.