Техническое задание: Интеграция CRM и системы складского учета

Проблема

В компании параллельно используются две независимые системы: CRM для управления продажами и система складского и финансового учета. Отсутствие связи между ними не позволяет получить ключевой бизнес-показатель - стоимость привлечения клиента. Невозможно определить, сколько реально стоит лид и итоговая сделка из каждого рекламного источника (например, контекстной рекламы, социальных сетей, SEO).

Цель проекта

Создать надежную интеграцию между системами для автоматического обмена данными и формирования единой отчетности по экономике привлечения клиентов.

Основные задачи

• Наладить двусторонний обмен данными между CRM (Битрикс24) и системой учета (МойСклад).
• Автоматически рассчитывать стоимость лида: соотносить расходы на рекламный канал (из системы учета) с количеством созданных лидов (из CRM).
• Автоматически рассчитывать стоимость сделки: соотносить расходы на канал с доходами от закрытых успешных сделок.
• Обеспечить визуализацию данных: создать отчеты или дашборды в CRM, где будет видна стоимость лида и сделки в разрезе каждого источника/рекламной кампании.
• Обеспечить надежность и стабильность работы интеграции.

Требования к интеграции

• Обмен должен быть автоматизированным и происходить в реальном времени или с минимальной задержкой.
• Необходимо продумать обработку ошибок и механизмы повторной синхронизации данных.
• Интеграция должна быть документирована.
• В CRM должны появиться новые поля или отчеты для отображения рассчитанных стоимостных показателей.

Ожидаемый результат

Маркетологи и руководитель отдела продаж получат точные данные о том, какие каналы привлечения клиентов являются наиболее и наименее рентабельными. Это позволит оптимизировать рекламный бюджет и повысить общую эффективность бизнеса.