Техническое задание: Импорт и настройка клиентской базы в Bitrix24

Цель проекта

Организовать и перенести существующую клиентскую базу из Google Таблиц в CRM-систему Bitrix24, обеспечив чистоту данных и их корректное распределение по бизнес-процессам.

Исходные данные

• База контактов клиентов в формате Google Sheets (требует очистки и структурирования).
• Активный аккаунт Bitrix24 с настроенными воронками продаж и стадиями.

Объем работ

1. Подготовка данных в Google Sheets

• Анализ и очистка существующих полей (унификация форматов, удаление дубликатов, исправление ошибок).
• Структурирование данных в соответствии с полями, необходимыми для импорта в Bitrix24 (например: ФИО, телефон, email, компания, комментарий).
• Создание сводной таблицы или отдельного листа с готовыми к импорту данными.

2. Подготовка к импорту в Bitrix24

• Создание шаблона файла для импорта (CSV/Excel), совместимого с требованиями Bitrix24.
• Сопоставление полей из таблицы с полями в CRM (настройка соответствия колонок).
• Определение логики распределения контактов/лидов по воронкам и стадиям.

3. Импорт и настройка в Bitrix24

• Загрузка подготовленного файла в CRM.
• Настройка автоматического распределения загруженных лидов/контактов по соответствующим воронкам и стадиям.
• Проверка корректности загруженных данных и их отображения в системе.

Требования к результату

• Данные в Bitrix24 загружены полностью и без ошибок.
• Каждая запись находится на правильной стадии воронки продаж.
• Поля контактов заполнены аккуратно и единообразно.
• Готовая к работе клиентская база в CRM.